商户管理后台操作手册

添加商品看第05、06章；设置商城首页看第07、08章；发货和退货看第09至13章；盘点与组装拆解看第14、15章；收付款看第17、18章；营销和报表看第19至21章。

每个模块按查询、填写、提交和查看结果说明操作。办理业务时使用您店铺的商品、客户和单据资料，截图中的数据仅用于说明页面。

点击截图可查看完整图片。放大后拖动查看细节，按 Esc 关闭；手机上可双指缩放。

核对系统名称和公司信息，使用管理员提供的访问地址。不要把商城小程序地址当成后台登录地址。

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输入本人账号和密码；需要检查密码时使用显示密码按钮，检查后恢复隐藏。

输入当前验证码；看不清时点击验证码图片刷新，再输入新验证码。记住账号仅方便下次填写账号。

点击「登录」，成功后查看当前账套以及左侧业务菜单。账号或账套不正确时先联系管理员，不在错误账套中新增业务。

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工作结束后通过右上角账号菜单退出。共用电脑不要记住账号；离开工作台前交接未完成订单、售后和财务事项。

先选择普通销售或商城来源，再选待出库、已完成等状态分组。分类、状态和搜索框会同时影响结果。

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输入单号、客户等条件；需要日期、商品等更多条件时点击「更多筛选」。填写后点击「查询」，输入框支持的快捷键以当前页面为准。

查不到记录时检查日期、来源和隐藏条件，再点击「重置」重新查询。左侧分类或状态页签是独立条件，还需手动切回全部。

点击列表中的单号或查看入口，核对来源、状态、对象、商品明细与合计。颜色用于辅助阅读，业务含义以字段名称和状态文字为准。

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勾选要处理的行，确认数量；切换状态或查询后重新核对选择。批量操作不能只检查第一条数据。

查看确认框中的动作与对象。不需要执行时点取消；执行后核对成功、失败数量和每条单据状态。有部分失败时，仅重试未成功记录。

新增表单中，先从自动补全候选项选择客户或供货商，不仅输入名称。核对带出的联系方式、收货资料和适用价格。

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点击「快速选品」，按商品分类和名称查找，核对具体规格、单位、价格和可用库存，再勾选。核对已选择区域后确认加入。

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调整数量、单价和备注，检查小计、数量合计和总金额。表格行内删除只移除当前表单的明细，保存前仍需复核整单。

整理品牌、分类、商品、客户和供货商资料。统一商品规格与单位，先查询已有记录，避免重复创建。

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创建商品和 SKU，核对销售价、采购价和预警值。根据实际到货完成入库，或按本店确认的期初方式登记已有库存，然后在库存查看和流水中核对。

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完成公告、推广、轮播图和楼层设置后，打开商城查看。逐一检查商品图片、价格、分类、活动说明和点击后的跳转目标。

进入商品分类，创建主分类，再在对应父分类下创建下级分类。填写分类名称、图片、状态、首页显示和排序，确认上级分类再保存。

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进入品牌管理，点击「创建品牌」，填写品牌名称、品牌描述、状态、排序并上传 LOGO。保存后在商品选择品牌时确认可见。

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在商品表单中填写规格名称，生成或追加 SKU 时逐项填写规格组合。型号、颜色、尺寸和单位分别统一，不把商品名称作为规格值重复录入。

在左侧分类树选择目标分类，确认商城产品或线下产品，再点击「创建商品」。上架、下架页签用于查看当前状态。

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在基础信息中维护名称、副标题、品牌、分类、供货商、规格名称、商品类型、状态、是否调货和排序；上传与实际商品一致的主图。

商品名称 / 副标题

名称写清实际商品，副标题补充卖点或适用范围，留意输入框字数上限。

品牌 / 商品分类

从已有资料选择；检查所属分类路径，不只看同名分类的末级名称。

供货商

选择实际供应方，采购时应能正确追溯；来源变化时同步核对相关 SKU。

规格名称

例如型号、颜色、尺码；与 SKU 规格组合保持一致。

商品类型 / 状态

核对商城产品或线下产品以及上架状态；保存后到对应来源页签查找。

主图 / 商品图片

使用真实清晰素材，按页面建议尺寸上传；主图与商品、型号相符。

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切到「SKU信息」，按实际规格批量生成或追加 SKU。逐项核对 SKU 名称、图片、规格组合、销售价、采购价、起订量、单位、库存预警及排序。

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按用途填写商品用途、搜索关键字、参数说明、商品描述、保养说明、使用说明和详情。参数名称和值分别填写。保存后返回列表核对，再到商城检查实际展示。

查询目标商品，核对图片、商品编号和规格名称，点击「编辑」。修改后检查 SKU、说明及状态，保存后重新查询确认。

在商品行「更多操作」中按需要使用查看SKU、复制、生成SKU、批量维护SKU或销量统计。复制后核对新商品名称、分类、图片、状态和全部规格。

勾选目标商品，核对已选数量，执行批量上架或批量下架。工具栏更多操作中的分类、供货商或调货等批量维护，先核对影响范围。

先选择具体的三级分类，确认列表属于同一分类，再使用「开始排序」。灰色按钮时检查分类层级及账号权限。

按排序界面提供的方式拖动，完成后重新查询并检查商城展示顺序。不要在未确定分类时批量调整其他商品。

左侧选择商品，结合上架、下架状态和搜索条件查找 SKU。名称相近时同时核对规格组合和图片。

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点击该行编辑，维护允许修改的状态、规格组合、单位、销售价、采购价、起订量、库存预警及排序。保存后核对列表值。

规格组合 / 单位

规格明确区分型号或尺寸，单位与采购、销售和库存记录一致。

销售价格 / 采购价格

分别核对销售约定和采购成本，不把两个方向的价格填反。

起订量

按实际销售规则填写，核对是否满足业务需要。

库存预警

设置需要关注的阈值；预警仅提示，不等于自动采购。

状态 / 排序

按展示与业务需要维护；修改后返回所属商品核对。

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从更多操作查看销量统计、库存流水、历史价格或客户销售价。对价格和库存有疑问时先查来源记录，不直接修改历史业务。

选择商品或填写 SKU 条件查询，分别查看总库存、可用库存和锁定库存。选择具体规格，确认单位后再与实物数量比较。

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进入库存预警，筛选要关注的 SKU，核对库存、阈值及待入库采购。结合销售计划安排采购，不直接把缺口当成固定采购量。

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库存不符时先查未完成订单、锁定数量和库存流水，再核对漏录、规格和单位。确认差异原因后按授权盘点或调整流程处理。

在历史价格按商品、价格类型、来源单号及时间筛选，比较变动前后的值和业务来源。历史成交价仅供参考，不自动代表本次约定价格。

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库存流水按商品、变动类型、单号和时间查询，查看变动前、变动数量和变动后库存；点击来源单号追溯业务。

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使用同一 SKU、单位和时间段，核对期初加流入减流出是否等于期末；盘点、调整、组装与拆分均需包含在变化中。

左侧选择「全部」「平台公告」或「平台资讯」，列表会按类型切换。需要精确查找时，输入公告标题，或选择「首页展示」的「是 / 否」，再点击「查询」。

点击「重置」清除搜索框中的条件；左侧类型仍是独立的筛选条件。列表底部可调整每页条数、切换页码。

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点击「创建平台公告」，在「基础信息」页填写公告标题，并核对展示设置。

公告标题

填写清晰的业务标题，最多 160 字，输入框右侧显示当前字数。

公告类型

按内容选择「平台公告」或「平台资讯」。

首页展示

开启后在商城首页展示；仅保存内容时可以保持关闭。

发布时间

填写公告的发布时间，检查日期和时分秒。

排序

填写非负整数，用于调整公告的展示顺序。

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切换到「公告正文」，输入完整内容。可使用工具栏设置加粗、段落、列表等格式；需要配图时，点击图片工具并选择「上传图片」。

核对标题、正文、时间和图片后点击「保存」。保存成功后回到列表检查记录；正式对外展示前，再到商城端核对显示内容。

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在目标公告行点击「编辑」，修改基础信息或正文，再点击「保存」。如果不需要保留本次修改，点击「取消」。

列表中的「首页展示」开关可以直接开启或关闭，操作后检查成功提示及开关状态。关闭展示会保留公告记录。

方式一：双击列表的「排序」数字，输入新值后按 Enter 保存。按 Esc 可取消本次单元格编辑。

方式二：拖动「拖拽」列的手柄到目标公告位置，松开后检查排序更新提示。调整后重新查询，核对列表顺序。

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勾选要处理的公告，确认「已选」数量，然后点击「批量删除」。

系统会弹出删除确认提示。不需要删除时点击「取消」；只有确认所选记录无需保留后，才点击「确定」。

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按启用、禁用或全部页签查找，结合商品名称与商品类型查询。先确认要改的是推广位还是商品资料。

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点击「创建首页推广」或目标行编辑，上传推广图片，选择状态、跳转类型、目标商品或对应链接，再设置排序。

推广图片

上传对应推广内容的图片，避免与实际跳转对象不一致。

跳转类型

切换类型后填写当前页面要求的搜索关键字、目标商品或链接。

搜索关键字

商品列表类型下填写能命中目标商品的关键字，并在商城点击测试。

状态 / 排序

确认启用范围及展示顺序，暂不展示的记录设为禁用。

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保存后查看列表跳转信息，在商城首页点击推广入口核对目标。排序可用页面允许的数值编辑或拖拽方式调整。

按状态和商品条件查询，核对轮播图、跳转信息与弹窗信息。

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创建或编辑轮播图，上传轮播图片；选择链接类型后填写目标商品或对应链接，设置状态和排序。需要弹窗展示时开启「是否弹窗」并维护弹窗图片。

轮播图图片

使用页面建议尺寸，确认主体和文字在商城展示时清晰。

链接类型 / 搜索关键字

先选链接类型，再填该类型要求的信息；保存后实际点击核对。

是否弹窗 / 弹窗图片

需要弹窗时开启并上传对应图片；不需要时选择否。

状态 / 排序

核对是否启用与展示顺序，过期活动及时禁用。

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保存后在商城检查各张轮播图、弹窗图片、点击目标与顺序。过期内容及时禁用或更换。

左侧是楼层列表，右侧是当前楼层的商品。先看右侧标题确认当前楼层，避免把商品加错位置。

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点击创建楼层，按表单维护楼层名称、副标题、类型、图片、状态和排序；修改现有楼层时点击对应行编辑。

楼层名称 / 副标题

名称简明对应品类或主题，副标题补充说明，避免重复。

关键词

按当前商品检索或展示用途录入，保存后核对页面效果。

楼层类型

选择适合商品数量与图片形式的排版，检查商城实际布局。

楼层图片

上传当前主题的图片，按表单建议尺寸准备。

状态 / 排序

确认启用及展示位置，楼层顺序与楼层内商品顺序分别维护。

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切换启用、禁用或全部查看。禁用楼层部分商品操作会不可用，需要先确认业务安排。保存后在商城首页检查标题和楼层图片。

在左侧点击要维护的楼层，确认右侧名称正确，点击「添加商品」。

在添加商品弹窗按分类和名称筛选，核对商品图片、类型和已选区域，确认后添加到当前楼层。

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返回楼层商品列表核对结果，编辑排序。只修改此处展示图时勾选一条商品并使用「修改商品主图」，不要误以为是在编辑全局商品资料。

楼层本身的顺序在左侧列表调整，楼层内商品的顺序在右侧调整。使用拖拽手柄或允许编辑的排序数字，完成后重新检查。

左侧批量删除处理勾选楼层，右侧批量删除处理当前楼层的商品关系。弹出确认框后核对对象，不需要删除时取消。

按未备货、待发货、待收货、已完成、已取消或全部查看；输入单号、客户或更多筛选条件后查询。

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点击订单号，核对客户、收货资料、物流、商品 SKU、数量、订单总金额与实际支付。查看是否有售后或关联记录。

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订单状态、支付情况和实际仓库进度一致后，再选择备货、发货或其他允许的动作。导出或打印前核对当前筛选范围。

在未备货分组选择符合条件的待发货订单。按 SKU 拣货并复核数量、地址，再点击批量备货，查看成功和失败记录。

对于仍允许撤回的已备货待发货订单，使用取消备货；仓库同步撤销拣货安排，避免数据撤回但实物仍被发走。

补齐当前流程要求的物流资料，对已备货待发货单执行批量发货。检查订单状态、发货时间和关联出库记录。

点击代客下单，从候选列表选择真实客户，核对收货人、电话、物流和地址。

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通过快速选品或选品加入具体 SKU，填写数量、单价和备注。核对优惠、赠品、订单总金额与实际支付后确认下单。

编辑前核对订单状态与备货情况。已支付订单改价可能产生补扣或退款，先确认原因、资金渠道和客户余额，再按提示执行。

按页面允许范围选择同一用户、相同收货资料且未备货待发货的订单。核对合并明细、数量、金额和结果预览；不可恢复提示出现时先完成复核。

提交后核对新的单号、原单关联、支付及商品明细，仓库按新的有效单据执行，不继续处理已经合并的原单。

取消前确认原因及退款去向；处理后看订单状态、库存释放与资金流水。外部支付退款还要核对支付平台实际结果。

按待审核、处理中或已完成等实际页签查询，确认原订单和申请时间。

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打开退货单号，检查原订单、退货 SKU、数量、原因、退货金额与实退金额，并与客户确认是否需要收回实物。

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仅按系统允许状态审批。实退金额应大于零且不超过可退金额；部分退货按具体商品与数量计算，不能照整单金额填写。

进入审批，核对实际退货范围及退款金额。符合条件后同意，不符合条件时拒绝，并按本店制度记录和沟通原因。

同意后查看关联退货和入库记录，仓库验收实物、SKU 和数量，执行可用的退货入库操作并核对库存回补。

核对关联应付及退款处理记录，完成财务确认；再核对最终退货状态、客户余额或支付渠道结果、资金流水和原订单售后状态。

选择「普通销售」来源及待出库状态，查询是否已有对应销售单，确认未重复开单。

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点击创建入口，先选择正确往来对象，再通过快速选品加入 SKU。按实际业务录入明细和备注，保存前核对数量与合计。

下单客户

必须从候选记录中选中客户，核对客户类型与适用价格。

收货信息

按实际需求填写收货人、联系电话、物流和地址；检查客户资料带出的内容。

SKU / 数量

选择具体规格，核对可用库存与单位，填写本次销售数量。

销售价格 / 小计

核对约定单价，系统按数量计算小计，整单金额与业务凭据一致。

订单备注 / 行备注

订单备注记录整单约定，行备注记录该 SKU 的特殊要求。

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保存后查看销售单号和待出库状态。实际发货条件满足时勾选待出库普通销售单，执行「批量发货」。

核对已完成状态、关联出库单、库存流水及应收记录。

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点击订单日历，切换月份或日期，查看当前时间段的订单分布。

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选择有记录的日期，点击订单查看状态、客户与明细，再到订单模块处理。日历用于安排待办，不代表当日订单都已完成或已收款。

先在待入库、已完成、已取消或已冲红分组查询，核对供货商及采购日期。

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点击创建入口，先选择正确往来对象，再通过快速选品加入 SKU。按实际业务录入明细和备注，保存前核对数量与合计。

供货商

选择实际采购对象；商品供货商与本次采购对象需复核。

采购明细

按具体 SKU 填写数量、采购价格与备注。

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保存后检查生成单据数量；多供货商商品可能拆成多张采购单。实物到货验收后对待入库单执行「批量完成入库」。

核对采购状态、关联入库、库存流水与应付记录。

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先选择客户退货或供货商退货，再查询原业务和待处理记录。两种方向不可混用。

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点击创建入口，先选择正确往来对象，再通过快速选品加入 SKU。按实际业务录入明细和备注，保存前核对数量与合计。

退货类型

客户退货表示商品回库；供货商退货表示退回供货商。

往来对象

根据类型选择客户或供货商。

退货明细

核对原业务、具体 SKU、数量、退货价格与备注。

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保存后核对实物和退货资料，对满足条件的待处理单执行页面完成动作。

客户退货对应退货入库；供货商退货对应退货出库。完成后查看关联库存单和往来金额。

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先按入库类型和来源单号查询；采购或其他业务自动生成的单据应从原业务核对。

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点击创建入口，先选择正确往来对象，再通过快速选品加入 SKU。按实际业务录入明细和备注，保存前核对数量与合计。

入库类型

按实际业务选择普通入库或系统允许的类型。

业务对象

退货等类型按表单要求选择客户或相关对象。

商品明细

核对 SKU、单位、入库数量和备注。

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创建独立入库单并保存；验收实物后，对允许处理的待入库单执行完成入库。

查看已入库状态、库存增量和流水；涉及往来时由财务核对。

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先选择出库类型及状态，按来源单号检查是否已有记录，确认本次属于独立出库。

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点击创建入口，先选择正确往来对象，再通过快速选品加入 SKU。按实际业务录入明细和备注，保存前核对数量与合计。

出库类型

核对普通出库、销售、采购退货等业务方向。

业务对象

需要供货商或其他对象时从候选记录选择。

出库明细

选择具体 SKU，录入实际出库数量、备注。

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保存后检查待出库单。实物离库条件满足时对允许的单据执行完成出库。

核对已出库状态、库存减少与来源流水。数量异常先确认 SKU、单位及锁定库存。

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确定盘点范围和截止时间，控制相关收发活动，点击创建盘点单。

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加入待盘点 SKU，逐项核对系统数量，填写实际数量和备注。差异数量由系统计算，不把差值当作实物数量。

商品 SKU

逐项核对实物型号、规格和单位，避免同名商品混盘。

系统数量

用于比较的账面数量；盘点期间有出入库要先核对变动。

实际数量 / 差异数量

实际数量填现场实点数，差异由系统计算，不能填颠倒。

盘点备注

记录盘点范围、差异原因和经办信息，便于交接。

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保存后重新检查差异。对待盘点单执行批量完成，核对已完成状态、库存和流水。

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查看库存流水、未完成订单和实物盘点，判断是漏单、规格混用还是实际损溢。真实销售、采购和退货应通过对应单据处理。

进入库存调整，选择调整类型，填写 SKU、数量和原因，核对增减方向。未看到菜单时，请联系本店管理员检查权限。

对允许的待调整记录执行完成，再查实际库存和流水。已生效单据需要更正时按系统允许路径办理，不直接改历史数量。

按维修状态、维修对象和日期查找，避免同一报修重复建单。

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创建维修单，维护维修日期、报修人、电话、维修对象、故障描述、维修内容、维修人员、维修费用及备注。

维修日期 / 报修人 / 电话

填写实际报修资料，便于回访；日期与维修安排一致。

维修对象

明确设备、产品或型号，避免仅填写笼统名称。

故障描述

记录可观察的故障现象和出现条件，便于维修人员判断。

维修内容 / 维修人员

记录处理方案、已执行动作及实际负责人员。

维修费用 / 备注

填经确认的费用和补充说明；费用记录与实际收款分别核对。

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保存后跟进待维修业务，实际完成再执行对应完成动作；打开单号核对状态、费用和记录。

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选择业务类型与待处理分组。组装将组成商品转成主商品；拆分则将主商品转为组成商品。

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新增单据，可选择已有模板，核对主 SKU、主商品数量、组成 SKU 与数量比例；按实际本次数量填写。

套用模板

选择与本次方向一致的模板；带出内容后仍逐项复核。

主 SKU / 主数量

组装为产出的成品，拆分为被拆的主商品；数量按实际业务填写。

组成或拆出明细

按具体 SKU 填数量，确认与主数量的配比，不混用单位。

单据备注 / 行备注

记录批次、原因或特定明细说明，保存前核对实际材料。

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完成实物组装或拆分后，对待处理单执行批量完成，检查关联出入库单及各 SKU 的增减。

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选择商城客户或线下客户，结合状态、客户名称、电话及所属销售等条件查询。查看现有记录后再决定新增。

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使用当前类型可用的创建或编辑入口，维护客户名称、状态、客户类型、电话、单位、所属销售、收货地址和发货物流。商城注册客户与线下客户的新增方式不同，按实际入口执行。

客户名称 / 客户类型

先区分商城与线下客户；线下创建入口按实际客户类型使用。

联系电话 / 客户单位

联系方式与所属单位保持最新，便于销售和财务识别。

所属销售

选择实际负责人员，用于后续业务跟进。

收货地址 / 发货物流

作为业务带出资料，实际下单时仍需核对最新收货要求。

状态 / 备注

按合作情况维护状态，备注记录必要业务说明。

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客户单位用于整理归属资料，新增时填写单位信息后保存，再在客户表单中选择对应单位。

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按名称和状态查询，确认没有重复资料，再使用创建入口。

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维护名称、联系方式及表单要求的资料，保存后在商品和采购单候选项中核对。

供货商名称 / 联系人

核对实际供应单位与联系人，避免重复建档。

联系电话 / 地址

填写实际业务联系信息，变更后同步通知采购人员。

微信号 / 支付宝账号

按业务需要记录并核验，不凭截图资料直接转账。

状态 / 排序 / 备注

维护合作状态和资料顺序；保留必要合作说明。

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改名、停用或删除前核对关联商品、采购和应付余额。停止合作与删除历史往来是不同动作。

在目标客户行打开更多操作，选择客户销售价，核对弹窗中的客户名称。

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按商品名称查找已有专属价，核对商品规格、单位、标准销售价与来源。点击该行「编辑」，在「专属价」填写约定价格，保存后重新查询确认。当前列表没有独立新增按钮，无记录时先确认客户价格功能及业务生成条件。

为该客户实际选品时确认带出的单价。本店是否启用客户销售价取决于开通功能；最终价格以本次交易约定为准。

进入购物车查看，按客户和商品条件查询，核对 SKU、数量及时间。购物车不是正式订单，不能当成成交销量。

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通过已开放的客户余额或充值入口办理前，核对客户、金额、真实收款凭据和方向。没有入口时交商户负责人处理。

核对客户余额与资金流水。网络异常先检查是否已入账，不重复充值或补扣。

左侧选客户或供货商，以及未清账、已清账或全部。搜索往来对象，核对汇总范围。

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应收余额表示尚待收取，应付余额表示尚待支付。展开汇总查看累计与已核销金额。净额不能替代每张未核销单据的处理。

新启用系统时，若授权使用初始建额，应由财务确认对象、方向、期初日期和金额，确保不与既有业务重复。日常交易不能用期初建额替代。

点击目标对象名称，核对对象与剩余余额。分别查看总账概况、明细账单、应收单、应付单以及收付款记录。

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在明细中按关键字、日期查询，核对发生额、核销额和剩余额；由单号查看来源销售、采购或退货。

差异需同时保留对象、账套、日期口径和来源单号，先排查取消、冲红、未完成及未核销业务，再决定更正。

根据剩余应收点击收款，或根据剩余应付点击付款。核对标题、对象及未清金额，灰色入口先检查余额和权限。

输入实际收款或付款金额，经批准的优惠单独填写；按需要上传凭证和备注。右侧核销概要显示剩余金额和预计核销范围。资料核对后点击「下一步：核销单据」。

收款 / 付款金额

填写真实资金金额，不把优惠或业务总额当成实际到账。

优惠金额

填写已确认的减免，本次核销额为资金金额加优惠。

单据分配

选择的剩余金额应覆盖本次核销额，并全部分配完成。

凭证 / 备注

保留真实收付款依据与优惠原因，避免公开其他客户信息。

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第 2 步查看待核销单据，逐张核对来源单号、剩余金额和本次核销金额。按实际业务选择需核销的记录，查看底部分配合计与未分配金额。

默认按创建时间从早到晚分配，最后一张可部分核销。已选金额不足或仍有未分配金额时补充选择或返回上一步调整金额；核对无误后再点击「确认收款」或「确认付款」。

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确认后检查收付款记录、核销明细、来源单剩余金额和往来余额，再与银行或支付凭证核对。

本次核销额 = 实际收款或付款 + 优惠。两项均不能为负，也不能同时为零；核销额不能超过可核销剩余。

例如应收 1,000 元，实收 980 元、经批准优惠 20 元，应核销 1,000 元。填写金额后核对各单据分配，不能出现分配不足或超额。

提交后该笔应收剩余应按本次核销减少；实收凭证仍是 980 元。填写的优惠金额应与本次约定一致。

应收单按待收款、部分收款、已收款查询；应付单按待付款、部分付款、已付款查询。核对来源、总额、已核销与剩余。

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在应付单查询对象和来源业务，确认采购应付、客户退款等方向与实际资金安排一致。

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在收款记录或付款记录查询时间、对象和单号，核对资金金额、优惠、关联核销与凭证。历史记录是否允许冲红或其他处理，以当前状态和权限为准。

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进入「付款记录」，按对象、来源和日期查询，核对本次实际付款、优惠、核销状态与凭证；再到相应应付单检查剩余金额。收款和付款方向不能混用。

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先选活动类型，再确定参与商品、起止日期、优惠条件及赠品数量，准备与规则一致的活动文案。

商品上架并确认具体 SKU、价格和可用库存。赠品需在仓库的赠品管理中建立，核对名称、图片、状态和库存。

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打开商城查看活动商品和规则，加入商品后在结算页面核对优惠或赠品。调整数量或金额，确认达到门槛时优惠正确，未达到门槛时没有误用优惠。

若当前店铺与账号开放优惠券，填写券名称、状态、门槛金额、优惠金额、起止时间和备注。没有入口时由负责人确认服务范围。

按开放页面维护品牌、客户分组等关联范围。创建一张券不等于已发给所有客户，发放与领取按实际入口执行。

在用户优惠券记录查看领取、使用和有效期，再在订单中核对实际抵扣金额。

点击创建秒杀活动，维护活动图片、名称、上架状态、排序、开始和结束日期及备注。

活动名称 / 图片

说明本次活动主题，图片与参与商品一致。

开始日期 / 结束日期

核对有效期与实际开售安排，避免结束时间早于开始时间。

状态 / 排序

上架前确认规则与商品已备妥，下架后核对商城展示。

参与商品 / 销售价格

在表单中按 SKU 维护活动价，不把商品基础销售价误作本次活动价。

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在同一表单参与商品区域通过快速选品加入 SKU，核对活动图片、具体规格、销售价格和排序。

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保存后检查活动列表和商城实际价格，通过秒杀记录查看参与订单及金额。结束后核对未完成订单与库存，再下架过期活动。

满件活动点击创建，维护状态、购买门槛和赠送数量。保存后通过参与商品维护适用 SKU，检查是否符合实际同款赠送规则。

购买门槛

核对需购买的件数和活动适用商品，遵守页面数量校验。

赠送数量

明确达到门槛后的赠送数量，并核对可用库存。

状态 / 活动备注

确认上架安排，备注记录本次活动说明。

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满赠活动填写名称、参与范围、状态和日期；在赠品档位录入门槛金额、赠送数量并选择赠品。指定商品范围还需维护参与商品。

参与范围

选择指定商品或当前页面支持范围，指定范围还需维护参与 SKU。

活动日期 / 状态

确认有效期和上架状态，保存不等于规则已在商城核验。

门槛金额

按每个档位填写金额条件，检查各档顺序与业务计划。

赠送数量 / 赠品

具体礼品与数量对应，赠品库存需能满足预计活动需求。

拖拽排序

调整档位展示顺序后重新检查门槛和赠品对应关系。

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确认每档赠品可用库存，在商城结算页分别检查达到门槛和未达到门槛的赠品结果。多个活动同时启用时，检查实际优惠与赠品是否符合本次活动安排。

如本店开放新人礼，先确认客户资格、关联券或礼品及实际发放规则，再核对新人礼记录。没有入口时由负责人确认功能。

按活动类型查询订单、领取或赠送、库存与资金记录，处理未履约权益后再调整状态。涉及客户争议保留规则与记录，不直接删除参与结果。

在积分礼品页签点击创建积分礼品，从礼品候选项中勾选，确认后维护兑换积分、状态及备注。核对礼品可用库存。

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切换兑换订单页签，按状态、客户和日期查询。打开订单详情核对礼品、积分和收货资料，按页面允许入口处理发货及物流。

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切换积分流水，核对用户、变动方向、数量及关联业务。兑换订单与库存、积分扣减要一并检查。

创建活动，填写名称、状态、时间、消耗积分、每日限制和备注。确认抽奖成本与客户可参与次数。

活动名称 / 状态

名称说明主题，启用前检查奖品及参与规则。

开始时间 / 结束时间

确认有效期与宣传时间一致。

消耗积分

每次参与所需积分，核对客户可参与规则。

每日限制

明确每人每日允许次数，遵守页面对零值及范围的实际说明。

备注

记录活动说明，避免与对外规则不一致。

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在活动行点击奖品配置，核对奖品类型、数量、概率或页面提供的规则。保存前查看实物库存，活动与奖品要对应。

奖品类型

区分实物奖品和积分奖励，分别维护对应内容。

中奖概率

当前页面启用奖品概率合计不能超过 100%，剩余概率作为谢谢参与。

实物库存 / 奖励积分

实物先核对库存和发货，积分奖励核对积分数量。

奖品状态

只有启用奖品参与当前概率合计；变更后重新核对规则。

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切换抽奖记录，核对客户、中奖结果和处理状态。实物奖品还需完成实际发货；积分等奖励需核对积分流水。

按用户和签到日期查找，核对签到结果与当前筛选范围。

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有积分赠送时与积分流水比对。客户反馈失败先查是否已有成功记录，再按批准的补偿流程处理，不重复补发。

看整体经营先进入经营总览；看销售明细选销量统计或客户采购汇总；看资金看往来账、账龄及资金流水；看活动看效果和成本报表。

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确认账套、日期、订单来源、客户或供货商、商品及更多筛选，再点击查询。切换报表后重新检查筛选条件，避免沿用不适用的日期或来源。

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根据指标选择对应来源单号抽查，核对状态、商品、金额与日期口径。导出前确认全部、查询区间还是当前页范围，比较行数与合计。

按日观察订单数量、销售、退款等变化。先确认日期范围，再抽查当日订单和退款完成记录；同一天的退款不一定来自当天销售。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

按商品分析销量与销售金额，核对具体商品与规格归属。不要把同名不同 SKU 的价格或库存混用。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

按客户和商品查看购买情况，确认普通销售与商城订单来源。客户合计要与同一范围的销售明细核对。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

选择日期与客户条件后查看排名，区分消费金额与实际已收款；客户余额或退款需另查资金记录。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

核对已完成销售、退货和成本来源。历史成本缺失会影响毛利，不能直接将报表结果当成税务或会计净利润。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

以同一 SKU、单位和期间核对期初、流入、流出与期末，追溯盘点、调整、组装拆分等来源。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

核对客户期间发生额与期末余额，并抽查销售、退货和收付款核销。累计和期间指标不混算。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

核对采购、采购退货及付款记录，区分未结应付和期间采购额。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

检查未清应收的账龄分段，对长期未清对象列出源单、金额与跟进人。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

检查未清应付及账龄，对逾期与待确认记录核对付款凭据后安排付款。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

核对资金变动方向、渠道、来源和时间，区别业务金额、优惠与真实资金发生额。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

按活动和期间核对参与、成交与转化，结合对应活动订单记录判断效果。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

核对优惠、积分或赠品等活动成本的指标定义和记录，不将所有促销成本直接当现金支出。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

按退货或退款日期、商品及客户分析，抽查退货审批、入库、财务确认和渠道退款结果。

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保留筛选条件与指标名称，抽查对应业务单号，再使用导出结果。日期、状态或历史关联资料不一致时，先查清差异原因，不修改原单只为对齐报表。

在左侧选择目标分类，查看当前路径，确认要生成商城产品还是线下产品。

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上传商品图片，当前页面最多 50 张、单张最多 8MB。逐条填写商品名称和型号，多个型号按提示分隔，核对图、名称和型号一一对应。

商品图片

最多 50 张、单张最多 8MB，图片须能辨认实际商品，不混入无关素材。

商品名称 / 型号

按图片逐条填写，多个型号按页面提示分隔。

保存草稿

保留尚未录完的资料，后续继续核对；不等于已经生成商品。

确认生成

提交生成任务后到 AI任务核对结果，避免重复提交。

尚未录完使用保存草稿；资料确认后点击确认生成，记录任务信息。提交成功后进入 AI任务跟进，不重复提交同一批商品。

按类型、状态、名称和时间条件查找，阅读进度、成功数量、失败数量与耗时。

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任务结束后逐条检查结果。失败先看提示及输入资料，再确认是否已有部分商品生成；按可用入口重试失败部分，不重复全部提交。

在商品管理核对名称、型号、图片、参数、分类和 SKU。先人工修正与实际产品不符的内容，再开放商城展示。

选择商品封面、详情图或运营图片等实际支持的分类，查询目标记录，确认当前素材。

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填写作图提示词，使用页面提供的图生图或生成入口。涉及原图和预备图时检查选择范围，不误替换其他商品。

核对尺寸、商品数量、配件、型号及文字，确认预备图符合实际商品后才使用确认替换。AI 生成不应虚构商品功能或随货配件。

使用本店管理员账号进入账号管理，查询现有员工，确认是否需要新增账号或修改已有账号。

按账号查询是否重复，填写人员资料、状态、所属角色及当前表单允许的字段。管理员创建账号后由本人登录，按本店要求修改初始密码。

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检查本人能否访问岗位所需菜单，确认没有获得无关权限。离职或岗位变更时停用或调整角色，并交接未完成业务。

运营、销售、采购、仓库和财务按职责规划角色，不默认每个员工使用管理员权限。

通过角色表单维护角色名称、所属账套、角色类型和模块权限。逐项勾选岗位需要的业务范围，保存后使用对应人员账号验证菜单与业务动作。

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使用对应员工账号登录，确认能打开所需模块、查询记录和使用岗位所需按钮。权限不合适时返回角色管理调整并重新检查。

检查首页提醒、未备货与待发货订单、待入库采购、库存预警和异常 AI任务。按业务模块逐项安排负责人。

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每次批量动作核对成功与失败数量，仓库记录实际收发，财务保留资金凭据，售后跟进到库存和退款闭环。

列出未完成订单、未处理退货、未核销单据和差异原因，交接给下一班。月末按统一账套及日期口径核对报表、往来和实物库存。

账套 → 左侧类型 / 状态 → 日期 → 更多筛选隐藏条件 → 权限。清空查询后仍没有记录时，核对是否在另一状态或来源中。

勾选数量 → 单据来源 → 状态 → 库存或余额条件 → 权限。记录完整提示，先确认前一次是否已成功，再决定重试。

金额查单价、数量、优惠、实付、实退和核销；库存查 SKU、单位、锁定与流水；报表查来源、日期、状态、成本及导出范围。不要直接修改历史资料调平差异。

核对审批 → 实物入库 → 财务确认 → 支付渠道实际结果。以实际资金凭据为准，不重复审批或付款。

商城订单 → 备货 → 发货 → 签收 / 完成 → 核对资金。普通销售 → 批量发货并自动完成出库 → 库存流水 → 应收与收款核销。

采购 → 批量完成入库并自动完成库存单 → 库存流水 → 应付与付款核销。客户退货商品回库，供货商退货商品出库，随后核对相应往来。

退货申请 → 审核 → 关联退货入库 → 财务确认 → 核对退货状态、库存及实际资金结果。关联单据已自动生成时，不要重复手工开单。